Unité de production - Installations techniques Almería, Espagne

Unité de production - Installations techniques Almería, Espagne

Unité de production d’une entreprise espagnole du secteur des installations techniques, avec plus de 75 ans d’activité : électricité haute et basse tension (postes de transformation, réseaux de distribution, automatisation SCADA), climatisation RITE et énergies renouvelables, maintenance industrielle, ainsi que travaux d’infrastructure et d’éclairage public. Elle opère en Andalousie orientale et dans la zone du Détroit, avec une activité sur l’arc méditerranéen et en Murcie.

L’entreprise a exécuté un Plan de restructuration homologué judiciairement. Au 20/05/2026, elle dispose d’un portefeuille de travaux attribués avec une production restante de 6.526.503,16 € répartie sur 45 projets avec des clients des segments public, industriel, agroalimentaire, infrastructures hydrauliques/dessalement et hôtelier. La marge prévisionnelle agrégée du portefeuille est de 293.802,67 € et les stocks affectés aux chantiers s’élèvent à 153.916,85 €.
 

L’UP comprend une équipe de 42 professionnels pouvant être repris (direction technique et de production, chefs de chantier, ouvriers qualifiés spécialistes BT/HT, techniciens de climatisation et de maintenance), répartis entre Almería, Cadix et Grenade, ainsi que des machines et véhicules industriels en propre valorisés à 95.000 € et des stocks de matériel.
 

Actifs associés : classifications ROLECE de catégorie 4 (sous-groupes électriques I-1, I-5, I-6, I-9 et mécaniques J-2, J-4), habilitations d’Installateur Spécialiste (BT, HT1, LAT1, RITE, frigoriste et PCI) et portefeuille clients. La classification ROLECE ne se transmet pas automatiquement avec l’UP (art. 80 LCSP) ; l’acquéreur devra obtenir sa propre classification ou, le cas échéant, déposer une déclaration de succession d’entreprise. Les habilitations d’Installateur Spécialiste sont maintenues avec la reprise de l’équipe.
 

Indicateurs financiers : chiffre d’affaires de 15,2 M€ (2022), 13,5 M€ (2023), 9,0 M€ (2024) et 6,0 M€ (2025). Projection 2026 : 8,0 M€ de chiffre d’affaires et 575 k€ d’EBITDA, sur une structure de coûts fixes d’environ 385 k€/an.
 

Structure de l’opération : vente de l’Unité de production en phase préconcours postérieure au Plan de restructuration (mécanisme de pre-pack, sous supervision judiciaire), avec reprise du personnel affecté (art. 44 ET et 221 TRLC), continuité du carnet de commandes contracté et cession optionnelle de deux entrepôts/locaux industriels détenus en propre (Cuevas del Almanzora et Huércal de Almería, expertisés par un évaluateur indépendant). Sur le site de Cuevas del Almanzora, il existe une hypothèque avec un solde certifié de 74.124,24 € (certification du 13/03/2026), sans préjudice des liquidations d’intérêts jusqu’à la date de mainlevée.
 

Valorisation indicative :
Périmètre A (UP sans locaux), 76.877,05 €
Périmètre A+B (avec immeubles) 619.004,93 €

Conditions d’offre : paiement comptant, engagement de continuité de l’activité pour une durée minimale de deux ans, absence de lien avec le débiteur et reprise du personnel affecté. Le processus se déroule sous supervision judiciaire, dans des conditions d’égalité de traitement et d’information entre les soumissionnaires.

DATA ROOM (après signature préalable d’un NDA) : comprend les profils de l’entreprise ; la documentation de la procédure (ordonnance de nomination de l’expert) ; l’information économico-financière (balances et soldes des immobilisations 2025 et résumé de l’Unité de production) ; le détail du portefeuille de travaux attribués (Projets) et des stocks affectés (stock) ; la documentation des actifs immobiliers (extraits du registre foncier et rapports d’expertise immobilière signés des locaux de Cuevas del Almanzora et Huércal de Almería) ; ainsi que la documentation fiscale, sociale et relative aux créanciers (certificats attestant être à jour auprès de l’AEAT et de la TGSS, liste des créanciers et relation des biens, droits et contrats nécessaires). L’accès est individuel, confidentiel et non transférable, et la documentation a un caractère purement informatif : prévaut en tout état de cause la vérification que chaque soumissionnaire réalise dans le cadre de sa due diligence et la décision judiciaire qui délimitera le périmètre définitif de l’Unité de production.