Παραγωγική Μονάδα - Τεχνικές Εγκαταστάσεις Αλμερία, Ισπανία

Παραγωγική Μονάδα - Τεχνικές Εγκαταστάσεις Αλμερία, Ισπανία

Παραγωγική Μονάδα ισπανικής εταιρείας του κλάδου των τεχνικών εγκαταστάσεων, με περισσότερα από 75 χρόνια δραστηριότητας: ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις υψηλής και χαμηλής τάσης (κέντρα μετασχηματισμού, δίκτυα διανομής, αυτοματισμοί SCADA), κλιματισμός RITE και ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, βιομηχανική συντήρηση και έργα υποδομών και δημοσίου φωτισμού. Δραστηριοποιείται στην ανατολική Ανδαλουσία και στην περιοχή του Στενού, με δραστηριότητα στο μεσογειακό τόξο και τη Μούρθια.

Η εταιρεία έχει υλοποιήσει Σχέδιο Αναδιάρθρωσης, εγκεκριμένο δικαστικά. Στις 20/05/2026 διαθέτει χαρτοφυλάκιο ανατεθειμένων έργων με εκκρεμή παραγωγή 6.526.503,16 €, κατανεμημένο σε 45 έργα με πελάτες από τα τμήματα του δημόσιου τομέα, της βιομηχανίας, του αγροδιατροφικού κλάδου, των υδατικών υποδομών/αφαλάτωσης και του ξενοδοχειακού τομέα. Το προβλεπόμενο συνολικό περιθώριο του χαρτοφυλακίου είναι 293.802,67 € και τα αποθέματα που συνδέονται με έργα ανέρχονται σε 153.916,85 €.
 

Η ΠΜ περιλαμβάνει ομάδα 42 επαγγελματιών με δυνατότητα υποκατάστασης/μεταφοράς (τεχνική και παραγωγική διεύθυνση, εργοταξιάρχες, εξειδικευμένους τεχνίτες ΧΤ/ΥΤ, τεχνικούς κλιματισμού και συντήρησης), κατανεμημένους μεταξύ Αλμερίας, Κάδιθ και Γρανάδας, καθώς και ιδιόκτητο βιομηχανικό μηχανολογικό εξοπλισμό και οχήματα αξίας 95.000 € και αποθέματα υλικών.
 

Συνδεδεμένα περιουσιακά στοιχεία: ταξινομήσεις ROLECE Κατηγορίας 4 (ηλεκτρικοί υποτομείς I-1, I-5, I-6, I-9 και μηχανικοί J-2, J-4), άδειες Εξειδικευμένου Εγκαταστάτη (ΧΤ, AT1, LAT1, RITE, Ψυκτικός και PCI) και πελατολόγιο. Η ταξινόμηση ROLECE δεν μεταβιβάζεται αυτόματα με την ΠΜ (άρθρ. 80 LCSP)· ο αγοραστής θα πρέπει να διεκπεραιώσει τη δική του ταξινόμηση ή, κατά περίπτωση, δήλωση εταιρικής διαδοχής. Οι άδειες Εξειδικευμένου Εγκαταστάτη διατηρούνται με την υποκατάσταση/μεταφορά της ομάδας.
 

Χρηματοοικονομικά μεγέθη: κύκλος εργασιών 15,2 M€ (2022), 13,5 M€ (2023), 9,0 M€ (2024) και 6,0 M€ (2025). Πρόβλεψη 2026: 8,0 M€ κύκλος εργασιών και 575 k€ EBITDA, επί δομής σταθερών κόστους περίπου 385 k€/έτος.
 

Δομή της συναλλαγής: πώληση Παραγωγικής Μονάδας σε προπτωχευτική φάση μετά το Σχέδιο Αναδιάρθρωσης (μηχανισμός pre-pack, υπό δικαστική εποπτεία), με υποκατάσταση/μεταφορά του εμπλεκόμενου προσωπικού (άρθρ. 44 ET και 221 TRLC), συνέχιση του συμβασιοποιημένου backlog και προαιρετική μεταβίβαση δύο ιδιόκτητων βιομηχανικών ακινήτων (Cuevas del Almanzora και Huércal de Almería, αποτιμημένα από ανεξάρτητο πραγματογνώμονα). Επί του ακινήτου στο Cuevas del Almanzora υφίσταται υποθήκη με πιστοποιημένο υπόλοιπο 74.124,24 € (πιστοποίηση 13/03/2026), με επιφύλαξη των εκκαθαρίσεων τόκων έως την ημερομηνία εξόφλησης.
 

Ενδεικτική αποτίμηση:
Περίμετρος A (ΠΜ χωρίς ακίνητα), 76.877,05 €
Περίμετρος A+B (με ακίνητα) 619.004,93 €

Όροι προσφοράς: πληρωμή μετρητοίς, δέσμευση συνέχισης της δραστηριότητας για ελάχιστη περίοδο δύο ετών, μη σύνδεση με τον οφειλέτη και υποκατάσταση/μεταφορά του εμπλεκόμενου προσωπικού. Η διαδικασία διεξάγεται υπό δικαστική εποπτεία, με συνθήκες ίσης μεταχείρισης και πληροφόρησης μεταξύ των προσφερόντων.

DATA ROOM (μετά από προηγούμενη υπογραφή NDA): Περιλαμβάνει τα εταιρικά προφίλ· την τεκμηρίωση της διαδικασίας (διάταξη διορισμού του εμπειρογνώμονα)· τις οικονομικο-χρηματοοικονομικές πληροφορίες (αθροίσματα και υπόλοιπα παγίων 2025 και σύνοψη της Παραγωγικής Μονάδας)· τη λεπτομέρεια του χαρτοφυλακίου ανατεθειμένων έργων (Projects) και των σχετικών αποθεμάτων (stock)· την τεκμηρίωση των ακινήτων (απλά αποσπάσματα μητρώου και υπογεγραμμένες εκθέσεις πραγματογνωμοσύνης αποτίμησης των ακινήτων στο Cuevas del Almanzora και Huércal de Almería)· και τη φορολογική, εργασιακή και πιστωτική τεκμηρίωση (βεβαιώσεις φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας από AEAT και TGSS, κατάλογο πιστωτών και κατάσταση αγαθών, δικαιωμάτων και αναγκαίων συμβάσεων). Η πρόσβαση είναι ατομική, εμπιστευτική και αμεταβίβαστη και η τεκμηρίωση έχει καθαρά ενημερωτικό χαρακτήρα: σε κάθε περίπτωση υπερισχύει η επαλήθευση που θα πραγματοποιήσει κάθε προσφέρων στη δική του due diligence και η δικαστική απόφαση που θα οριοθετήσει την οριστική περίμετρο της Παραγωγικής Μονάδας.