Produktionsenhed - Tekniske installationer Almería, Spanien

Produktionsenhed - Tekniske installationer Almería, Spanien

Produktionsenhed fra en spansk virksomhed i sektoren for tekniske installationer med mere end 75 års aktivitet: højspændings- og lavspændingselektricitet (transformerstationer, distributionsnet, SCADA-automatisering), RITE-klimatisering og vedvarende energi, industriel vedligeholdelse samt infrastruktur- og gadebelysningsarbejder. Virksomheden opererer i det østlige Andalusien og området omkring Gibraltarstrædet, med aktivitet i middelhavsbuen og Murcia.

Virksomheden har gennemført en retsligt godkendt omstruktureringsplan. Pr. 20/05/2026 råder den over en ordrebeholdning med tildelte arbejder med resterende produktion på 6.526.503,16 €, fordelt på 45 projekter med kunder fra segmenterne offentlig, industri, agrofødevarer, vandinfrastruktur/afsaltning og hotel. Den forventede samlede margin for porteføljen er 293.802,67 €, og varelager knyttet til igangværende arbejder udgør 153.916,85 €.
 

Produktionsenheden omfatter et team på 42 medarbejdere, der kan overdrages (teknisk og produktionsledelse, byggeledere, faglærte specialister i LV/HV, teknikere inden for klima og vedligeholdelse), fordelt mellem Almería, Cádiz og Granada, samt egne industrimaskiner og -køretøjer værdiansat til 95.000 € og materialelager.
 

Tilknyttede aktiver: ROLECE-klassifikationer i kategori 4 (elektriske undergrupper I-1, I-5, I-6, I-9 og mekaniske J-2, J-4), autorisationer som Specialiseret Installatør (LV, HV1, LAT1, RITE, køletekniker og PCI) samt kundekreds. ROLECE-klassifikationen overføres ikke automatisk med produktionsenheden (art. 80 LCSP); køber skal ansøge om sin egen klassifikation eller, hvor relevant, afgive erklæring om virksomhedsoverdragelse. Autorisationerne som Specialiseret Installatør opretholdes ved overtagelse af teamet.
 

Finansielle nøgletal: omsætning på 15,2 M€ (2022), 13,5 M€ (2023), 9,0 M€ (2024) og 6,0 M€ (2025). Prognose 2026: 8,0 M€ i omsætning og 575 k€ i EBITDA på en fast omkostningsstruktur på cirka 385 k€/år.
 

Transaktionsstruktur: salg af produktionsenheden i en præ-insolvensfase efter omstruktureringsplanen (pre-pack-mekanisme under retslig supervision), med overtagelse af berørt personale (arts. 44 ET og 221 TRLC), fortsættelse af den kontraherede backlog samt valgfri overdragelse af to egne industriehaller (Cuevas del Almanzora og Huércal de Almería, vurderet af uafhængig sagkyndig). På hallen i Cuevas del Almanzora er der tinglyst et realkreditlån med certificeret restsaldo på 74.124,24 € (attestation af 13/03/2026), uden at det berører afregning af renter frem til indfrielsesdatoen.
 

Indikativ værdiansættelse:
Perimeter A (produkt. enhed uden haller), 76.877,05 €
Perimeter A+B (med ejendomme) 619.004,93 €

Tilbudsbetingelser: kontant betaling, forpligtelse til at fortsætte aktiviteten i mindst to år, ingen tilknytning til skyldneren samt overtagelse af berørt personale. Processen gennemføres under retslig supervision, på betingelser med lige behandling og information mellem tilbudsgivere.

DATA ROOM (efter underskrift af NDA): Omfatter virksomhedsprofiler; dokumentation for proceduren (kendelse om udpegning af eksperten); økonomisk-finansielle oplysninger (summarier og saldi for anlægsaktiver 2025 samt resumé af produktionsenheden); detaljer om den tildelte ordrebeholdning (projekter) og tilknyttede lagre (stock); dokumentation vedrørende de faste ejendomsaktiver (tingbogsudskrifter og underskrevne sagkyndige vurderingsrapporter for hallerne i Cuevas del Almanzora og Huércal de Almería); samt skatte-, arbejds- og kreditor-dokumentation (attester for ajourføring hos AEAT og TGSS, kreditorliste samt fortegnelse over nødvendige aktiver, rettigheder og kontrakter). Adgangen er individuel, fortrolig og ikke-overdragelig, og dokumentationen er udelukkende af informativ karakter: i alle tilfælde har den verifikation, som hver tilbudsgiver foretager i sin due diligence, samt den retslige afgørelse, der afgrænser den endelige perimeter for produktionsenheden, forrang.