Produksjonsenhet – Tekniske installasjoner Almería, Spania

Produksjonsenhet – Tekniske installasjoner Almería, Spania

Produksjonsenhet fra et spansk selskap innen tekniske installasjoner, med mer enn 75 års virksomhet: høy- og lavspenningselektrisitet (transformatorstasjoner, distribusjonsnett, SCADA-automatisering), RITE-klimaanlegg og fornybar energi, industrielt vedlikehold samt infrastrukturarbeider og offentlig belysning. Opererer i det østlige Andalucía og Gibraltarstredet-området, med aktivitet i middelhavsbuen og Murcia.

Selskapet har gjennomført en rettslig godkjent restruktureringsplan. Per 20/05/2026 har det en portefølje av tildelte kontrakter med utestående produksjon på 6.526.503,16 €, fordelt på 45 prosjekter med kunder i segmentene offentlig, industri, agroindustri, vanninfrastruktur/avsalting og hotell. Forventet samlet margin for porteføljen er 293.802,67 €, og varelager knyttet til prosjekter utgjør 153.916,85 €.
 

Produksjonsenheten inkluderer et team på 42 overtakbare fagpersoner (teknisk og produksjonsledelse, anleggsledere, fagarbeidere spesialisert i LS/HS, teknikere innen klima og vedlikehold), fordelt mellom Almería, Cádiz og Granada, samt eget maskineri og industrikjøretøy verdsatt til 95.000 € og materiallager.
 

Tilknyttede eiendeler: ROLECE-klassifiseringer i kategori 4 (elektriske undergrupper I-1, I-5, I-6, I-9 og mekaniske J-2, J-4), autorisasjoner som Spesialistinstallatør (LS, HS1, LAT1, RITE, Kjøletekniker og PCI) samt kundebase. ROLECE-klassifiseringen overføres ikke automatisk med produksjonsenheten (art. 80 LCSP); kjøperen må søke om egen klassifisering eller, der det er aktuelt, erklæring om virksomhetsoverdragelse. Spesialistinstallatør-autorisasjonene opprettholdes ved overtakelse av teamet.
 

Finansielle størrelser: omsetning 15,2 M€ (2022), 13,5 M€ (2023), 9,0 M€ (2024) og 6,0 M€ (2025). Prognose 2026: 8,0 M€ i omsetning og 575 k€ i EBITDA, basert på en fast kostnadsstruktur på omtrent 385 k€/år.
 

Transaksjonsstruktur: salg av produksjonsenhet i pre-insolvensfase etter restruktureringsplanen (pre-pack-mekanisme, under rettslig tilsyn), overtakelse av berørt personell (arts. 44 ET og 221 TRLC), videreføring av kontrahert ordrebeholdning og valgfri overføring av to egne industribygg (Cuevas del Almanzora og Huércal de Almería, verdsatt av uavhengig takstmann). For bygget i Cuevas del Almanzora foreligger det et pantelån med bekreftet saldo på 74.124,24 € (bekreftelse av 13/03/2026), uten at dette berører renteberegninger frem til dato for innfrielse.
 

Indikativ verdsettelse:
Perimeter A (produksjonsenhet uten bygg), 76.877,05 €
Perimeter A+B (med eiendommer) 619.004,93 €

Tilbudsvilkår: kontant betaling, forpliktelse til å videreføre virksomheten i minst to år, ingen tilknytning til skyldneren og overtakelse av berørt personell. Prosessen gjennomføres under rettslig tilsyn, på vilkår med likebehandling og lik informasjon mellom tilbydere.

DATA ROOM (etter signering av NDA): Inkluderer selskapets profiler; dokumentasjon fra prosedyren (beslutning om oppnevning av eksperten); økonomisk-finansiell informasjon (summer og saldi for anleggsmidler 2025 og sammendrag av produksjonsenheten); detaljert oversikt over tildelt prosjektportefølje (Prosjekter) og tilknyttede beholdninger (lager); dokumentasjon om eiendomsaktiva (enkle registerutskrifter og signerte takstrapporter for byggene i Cuevas del Almanzora og Huércal de Almería); samt skatte-, arbeids- og kreditor-dokumentasjon (attester på å være ajour hos AEAT og TGSS, kreditorliste og oversikt over nødvendige eiendeler, rettigheter og kontrakter). Tilgangen er individuell, konfidensiell og ikke-overførbar, og dokumentasjonen er kun av informativ karakter: det er i alle tilfeller den verifikasjonen hver tilbyder gjennomfører i sin due diligence og den rettslige avgjørelsen som avgrenser det endelige omfanget av produksjonsenheten, som er avgjørende.