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Centro Intermodale Adriatico Srl - Interporto di Venezia Spa - Properties and Shareholdings

Lot 1

Auction n.3429

Other > Company branch

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Centro Intermodale Adriatico Srl - Interporto di Venezia Spa - Properties and Shareholdings

The lot includes (as stated in the notice):

(I) la cessione della piena ed esclusiva proprietà dei beni immobili di proprietà di SONORA come risultanti dai pubblici registri (gli "Immobili SONORA");

(II) la cessione della partecipazione totalitaria detenuta da CIA in Terminal Intermodale Adriatico S.r.l. ("TIA"), pari quindi al 100% del capitale sociale della stessa TIA (la "Partecipazione CIA");

(III) la concessione da parte di INTERPORTO di un'opzione avente ad oggetto il diritto di acquistare, ed il corrispettivo obbligo di INTERPORTO di vendere ad un prezzo prestabilito (il "Diritto Put & Call" o "Diritto di Opzione"), le quote sociali TIA che INTERPORTO verrà a detenere per effetto dell'esecuzione di un aumento di capitale sociale di TIA, da deliberarsi, riservato ad INTERPORTO e da liberarsi mediante conferimento in natura di un ramo d'azienda operativo (il “Ramo d’Azienda”) in conformità alle previsioni di cui ai piani concordatari di INTERPORTO e di CIA (i "Piani Concordatari") omologati dal Tribunale di Venezia, con provvedimenti resi, rispettivamente, in data 19 e 20 novembre 2015 (i "Decreti di Omologa"); oppure, in alternativa al Diritto di Opzione, la cessione del Ramo d’Azienda (e ogni diritto annesso) di titolarità di INTERPORTO, che quest’ultimo dovrà conferire in TIA a liberazione dell’aumento di capitale riservato ad esso INTERPORTO;

(IV) la cessione dell’infrastruttura portuale di proprietà di INTERPORTO rappresentata dagli immobili meglio identificati nel Piano Concordatario di INTERPORTO ("Piattaforma Logistica");

-----------------

In data del 30 settembre 2017, giungeva una offerta vincolante irrevocabile, che successivamente veniva integrata. Tale offerta vincolante prevede, tra l'altro:

(i) la liberazione delle Società da tutti i debiti su queste gravanti, del valore nominale inserito nei Piani Concordatari di INTERPORTO per Euro 24.056.651,00 (ventiquattromilioni cinquantaseimilaseicentocinquantauno/00) (salvo errori o precisazioni) e a Piano concordatario di SONORA per Euro 23.520.535,00 (ventitremilionicinquecentoventimila cinquecentotrentacinque/00) (salvo errori o precisazioni), dunque per un totale di Euro 47.577.586,00. (quarantasettemilionicinquecentosettantasettemilacinquecentoottantasei/00), mediante l’estinzione di tutti i crediti garantiti ipotecariamente sui beni delle società INTERPORTO e SONORA e vantati, in specie, da Banca Nazionale del Lavoro S.p.A., Banca Mediocredito del Friuli Venezia Giulia S.p.a., Banca Santo Stefano Credito Cooperativo Martellago-Venezia, MPS Capital Services Banca per le Imprese S.p.A., Società del Patrimonio per la Mobilità Veneziana S.p.A., Credit Agricole Friuladria S.p.A. e ONIF Finance S.r.l.;

(ii) la corresponsione della somma di Euro 20.500.000,00 (ventimilionicinquecentomila/00) quale corrispettivo complessivo:
a) per l'acquisto della proprietà dei beni immobili e/o diritti attivi agli stessi pertinenti facenti capo alle società INTERPORTO e SONORA;
b) da corrispondere ad INTERPORTO, a seguito dell’attribuzione della concessione da parte di INTERPORTO di un'opzione avente ad oggetto il diritto di acquistare, ed il corrispettivo obbligo di INTERPORTO di vendere le quote sociali TIA che INTERPORTO verrà a detenere per effetto dell'esecuzione di un aumento di capitale sociale di TIA, da deliberarsi, riservato ad INTERPORTO e da liberarsi mediante conferimento in natura di un ramo d'azienda operativo in conformità alle previsioni di cui ai piani concordatari di INTERPORTO e di CIA omologati dal Tribunale di Venezia, con provvedimenti resi, rispettivamente, in data 19 e 20 novembre 2015. Tale somma deve essere corrisposta ad INTERPORTO in sede di esercizio del diritto di opzione, quale corrispettivo per l’acquisto della partecipazione;
c) per l'acquisto della titolarità della partecipazione totalitaria detenuta da CIA in TIA;
(iii) lo stanziamento di alcuni fondi pari a:
a) Euro 2.800.00,00 (duemilioniottocentomila/00), per l’esecuzione di tutte le opere di bonifica e messa in sicurezza dei compendi immobiliari di proprietà di INTERPORTO e di SONORA, così come risultanti dai pubblici registri; nonché
b) Euro 650.000,00 (seicentocinquantamila/00) per la costituzione di un fondo a carico di TIA, anche con riferimento ai riscontrati importi dovuti all’Autorità Portuale di Venezia in funzione dell’esercizio dell’attività aziendale;

------------------

Il prezzo assunto a base d'asta è fissato in Euro 68.077.186,00 (sessantottomilioni settantasettemilacentoottantasei/00) ("Prezzo a Base d'Asta") comprendente tutti i profili dell’Operazione

Nel dettaglio, il prezzo a Base d’Asta, fermo rimanendo l’inscindibilità dell’oggetto della Procedura, deve così ritenersi articolato:

1. Euro 20.500.000,00 (ventimilionicinquecentomila/00) di cui:

a) Euro 6.000.000,00 (seimilioni/00) per la Piattaforma Logistica (e quindi per la proprietà dei beni immobili e/o diritti attivi agli stessi pertinenti facenti capo a INTERPORTO);
b) Euro 2.850.00,00 (duemilioniottocentocinquantamila/00) per gli Immobili SONORA (e quindi per la proprietà dei beni immobili e/o diritti attivi agli stessi pertinenti facenti capo alla società);
c) Euro 7.000.000,00 (settemilioni/00) quale corrispettivo per l'esercizio del Diritto di Opzione (e quindi per l'acquisto della partecipazione TIA che verrà ad esistenza a seguito dell'aumento di capitale di TIA riservato ad INTERPORTO), da corrispondere ad INTERPORTO come meglio descritto al punto A) (iii) delle premesse;
d) Euro 4.650.000,00 (quattromilioniseicentocinquantamila/00) per la Partecipazione CIA, e quindi per l'acquisto della partecipazione totalitaria attualmente detenuta da CIA in TIA;

2. la liberazione delle Società da tutti i debiti garantiti ipotecariamente dai beni delle società INTERPORTO e SONORA ed i cui rispettivi crediti sono vantati, in specie, da Banca Nazionale del Lavoro S.p.A., Banca Mediocredito del Friuli Venezia Giulia S.p.a., Banca Santo Stefano Credito Cooperativo Martellago-Venezia, MPS Capital Services Banca per le Imprese S.p.A., Società del Patrimonio per la Mobilità Veneziana S.p.A., Credit Agricole Friuladria S.p.A. e ONIF Finance S.r.l., ovvero il pagamento di una cifra di Euro 47.577.586, pari all’intero ammontare dei suddetti debiti.

FOR FURTHER INFORMATION PLEASE CHECK THE NOTICE ATTACHED IN THE AUCTION WEBPAGE.




 Offers:

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Bid increment € 500.000,00

Buyer's Premium 0,35 %

Deposit: € 2.000.000,00

VAT on the lot 22,00 %where applicable

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Lot 1|Notice 20255

Transfer of the business branch carried out at the industrial warehouse located in Bassano del Grappa (VI), Via Giovan Maria Baccin n. 34/D, concerning the manufacturing activity of finished products in precious metals and their alloys, as well as the marketing of own and third-party products, and which are specifically made up of:

- plants, machinery, equipment and other tangible and intangible assets;
- part of the warehouse inventories;
- the employees employed in the business branch being leased, equal to no. 6 employed workers;
- any authorisations, licenses and permits (administrative, sanitary, etc.) necessary for carrying out the company activity.
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Business Unit in Grezzana (VR) - Catering Sector
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Sale of a company branch based in Grezzana (VR) engaged in the preparation and retail sale of sandwiches, kebabs, pizzas, chips, etc.
Inside the shop there is an area for preparing and cooking food, and in front of the sales counter is the administration area, equipped with tables for on-site consumption.
 
The sale includes capital goods and business goodwill.
The company branches will be sold without employees and the contractors will be able to take over the lease contracts.

It should be noted that the Municipality of Grezzana has started the procedure for the revocation of the SCIA for the administration of food and drinks, as better expressed in the attached documentation.
 
For further information see the documentation in the annex
Lot Detalis
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Rental of a business unit in Verona (VR) - Bar - Catering sector

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Rental of a business unit in Verona (VR) - Bar - Catering sector

Lot 1|Notice 22365

Rental of a business unit in the bar and restaurant sector in Verona (VR), Piazza Isolo n. 15, with the sign BAR CASABLANCA.

The equipment in the room is listed in detail and must be returned at the end of the rental.
The business is currently closed to the public and is rented without employees and warehouse stock, the latter will be the subject of a subsequent agreement between the parties

For further information see the documentation in the annex
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Lot 1|Auction 20802

Lot including products and school supplies

Full list in the annex

the quantities may be subject to variations of +/- 5% compared to those indicated.
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0,00

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Transfer of Newspapers and Licensing Rights

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Transfer of Newspapers and Licensing Rights

Lot 1|Notice 21395

Sale and/or transfer of the following newspapers also in their electronic format:

-PS Mania
-GameRepublic
-X360 Official Magazine
-Pokemon Mania
-Pokemon Enigma
-Android Magazine
-Ipad magazine
-Iphone Magazine

AND
sale and/or transfer of license rights (where transferable) of the following newspapers also in their electronic format:

- PC World
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0,00

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Business Unit in Coccaglio (BS) - Electromedical Sector

Company branch in Coccaglio (BS), Via Enrico Mattei III Traversa, 3-3/A, having as its object the study and creation of biomedical equipment, specifically the production of electronic devices for the enlargement of skin and hair known by the registered trademark “Microcamera” and electronic devices for low intensity laser therapy (code ST-0300 and ST-0500), known by the registered trademark “Stymula”.
 
Equipped with ISO 13485 certification, it employs 5 subordinate workers. All as better described in the attached estimate report.
 
The business branch is rented by a third party, upon payment of a monthly rent of Euro 500 plus VAT, without right of pre-emption, with the right of the Procedure to unilaterally withdraw from the rental contract, without any compensation obligation, at the time of the award, without payment to the tenant of any compensation or liability for debts accrued to the tenant.
 
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Some capital goods are on operational rental.
 
Viewing is strongly recommended

For further information see the documentation in the annex 
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For further information see the appraisal in the annex
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In particular:

- Movable goods -

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n. 9 Spoon Food serving trays
n. 10 Spoon Food trays with 4 seats
n. 1,500 Spoon Food street food trays
n. 6 thermoformed molds for making chocolate teaspoons
n. 500 plastic containers for sale
n. 1 Prototype bread fork plate
n. 6 Food Spoon display cases
n. 1 branded inflatable info point
n. 1 branded inflatable arch

-TRADEMARKS AND PATENTS-

SpoonFood brand (registration out-of-pocket costs)
Spoon patent (out of pocket expenses)
License plates (out of pocket expenses)

- WEB ASSET -

website www.spoonfood.it (out-of-pocket construction costs)
social pages (facebook and instagram) (out-of-pocket marketing expenses and DEM)

- KNOW-HOW and GETTING STARTED -
- CNC mathematics of the patented plates;
- Patented finger food CNC mathematics;
- user manual and recipes;

For further information see the appraisal in the annex


Gli asset oggetto di vendita, sono il frutto di un periodo di ricerca e sviluppo dell’azienda, che ha visto trasformare l'idea dell'innovativo cucchiaino di pane, ad oggi Spoon Food, in realtà. Da qui la progettazione del prodotto, la realizzazione delle piastre di produzione e la definizione del processo produttivo.
 
Le piastre ed il prodotto Spoon Food sono oggetto di brevetto. Il marchio è registrato. 
Da considerare che chi acquista l'asset ha possibilità di produrre immediatamente il finger food con il limite di circa 600 pezzi al giorno su 8 ore lavorative. Oltre all'idea del finger food, gli asset contemplano anche la possibilità di attivare il canale di vendita tramite lo street food.
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65.954,25

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The company operated essentially and mainly in the construction sector and in particular in the production of
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For further information see the documentation in the annex
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for more information consult the individual lot sheets
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Business Unit - Education and Childhood Assistance Sector

Lot 1|Auction 7362

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Company that operates in the field of education and assistance to children, adolescents and families, as well as in the entertainment sector and has the availability of a business complex for the exercise of activities and services for training and assistance to children and families

The company is currently rented

For further information consult the appraisal in the annex
Lot Detalis
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The company's purpose is the construction and maintenance of medium and low voltage power lines, overhead and underground, iron carpentry work, design, construction and assembly of pylons and metal supports.

There are 31 employees and they are highly specialized.

The company has Enel Qualifications for the following Merchandise Groups:
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• MELE05: Tree cutting services near power lines The company owns the SOA Qualification for the OG10 category ranking VIII

The company has the following certifications:
• Quality management system compliant with the ISO 9001-2015 standard;
• Environmental management system compliant with the ISO 14001-2015 standard
• Occupational Health and Safety Management System compliant with BS OHSAS 18001: 2007
• Social Responsibility Management System compliant with the SA 8000: 2014 Standard
• Factory production control for "Structural components and kits for steel structures" in compliance with EN 1090-1: 2009 / A1: 2011.

All means of work and equipment are the property of the company.

The properties in which the company operates they are not included in the sale of the lot.
Lot Detalis
0,00

Ascoli Piceno

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